| 本报讯 (记者 冯榕 梁晖茹 陈永华) 北京时间12月10日零时,携程旅行网登陆美国纳斯达克股市,成为美国纳市上第7只中国概念股:首日交易价格翻番,成为三年来纽约股市表现最好的一只新股。据悉,携程在纽约证交所的股票代码为CTRP,认购价18美元一股,10日当天最高达到37.35美元,首日筹集7560万美元。预计明年腾讯和盛大科技也将在纳斯达克登陆,加速壮大了中国板块的规模。
首日筹得7560万美元
据了解,携程在路演中就受到投资人追捧,发行价从原来的14美元提高到16美元,再到18美元,最后定于18美元。上市首日开盘价24美元,当日摸高到37.35美元,最后收盘价为33.94美元,涨幅88.6%。携程共发行420万股,约占其扩大后股本总数的28%。
据悉,携程首日已经筹集了7560万美元,但是它的原始资金只是1800万美元。在1999年创立之初,主要的投资者有美国Carlyle Group、日本Soft Bank、美国IDG等。携程于1999年10月接受IDG的第一轮投资;次年3月接受以日本Soft Bank为首的第二轮投资;2000年11月收购国内最早、最大的传统订房中心现代运通,成为中国最大的宾馆分销商,并在同月接受以美国Carlyle Group为首的第三轮投资。三次共计吸纳海外风险投资近1800万美元。
超三成股份来自内部
截至9月30日的今年头9个月,携程的营业收入为1280万美元,净利润为350万美元,明年的净利润估计在1200万至1300万美元之间。该公司86%的销售额来自酒店预订,11%来自机票预定服务。
与新浪、搜狐、网易上市时只发行公司股票不同的是,持有携程网股票的部分内部员工将出售150万股美国存托凭证,这意味着在420万股发行总额中,35%来自于内部人士。携程网目前在全国有1200多名员工,到底有多少人准备套现尚未公布。如果携程网能够按照18美元股发行,那么内部人士在上市日至少可套现2700万美元,折合人民币超过2.2亿元。
多家企业纷纷步后尘
沉寂3年多以后,携程旅行网闪亮登场,而紧随携程之后,百度、腾讯、盛大、TOM等多家国内网络企业也都已经向大洋彼岸迈出了脚步,有的企业甚至已经拿纳市期权来奖励员工,中国网络企业第二波海外上市热潮正式到来。
百度公司方面表示,百度手中的现金宽裕,DFG、IDG等投资机构套现压力也不大,所以百度并不急于上市。但记者从百度公司的一位员工获悉,目前百度全体员工都已经填好了股票期权登记表,员工们按照各自在企业中的职位不同,从总裁李彦宏手里得到了数量不等的期权。
而另一家明星企业——腾讯公司告诉记者,腾讯上市一事正在做“可行性研究”,至于到哪里上市、何时上市、发行多少股份、筹集多少钱等等则都在研究中。据悉,该公司已指定高盛为上市顾问,而南非传媒集团Naspers拥有该公司一半股权。预计首次公开发行IPO将为腾讯科技筹资1亿至2亿美元。
TOM则明确表示,TOM计划分拆自己的互联网业务到香港创业板和美国纳市同时上市,目前正在作资产评估,时间上越快越好。此外经营网络游戏的上海盛大网络Shanda也在考虑赴纳斯达克上市,如果上市成功,该公司市值可能高达10亿美元。
银行家表示,中国公司之所以愿意在美国上市,原因是已在纳斯达克上市的中国三大门户网站新浪、搜狐和网易今年在股市上表现强劲。
中国企业海外受欢迎
纳斯达克只是中国企业海外上市的一个缩影,近期,中国企业在其他地区上市也受到广泛的关注和欢迎。在香港,今年全球最大的集资计划——中国人寿上市的公开招股,正如早前香港证券商所预料的一样,一早便有大批香港市民上街排队认购,没用多长时间认购表格就被认购一空。而之前,国内最大的民营汽车企业长城汽车股份有限公司在港公开招股,据证券商的统计显示,截至前天,认购长汽的资金已超过其公开发售股份的200至300倍,冻结资金约460亿港币,而长城汽车的发行价格预计会达到16港币至17港币,超过早前预测的15港币。
中国企业不仅受到普通投资者的追捧,连大富豪也看好。据悉李嘉诚,郑裕彤、李兆基三大家族已成为中国人寿的策略性投资者,三大家族共认购中国人寿39亿港币的股份,相当于中国人寿融资总额的16.67%。与此同时,据有关报道说,三大富豪日前均表示他们都同意一年内不减持。
“入股中国人寿主要是看好中国保险市场庞大,有待进一步发展,加上中国有庞大人口,故看好其前景”。据说这是早前郑裕彤在谈到为何入股中国人寿时所作的一番表示。郑的观点或许正是香港资本市场对中资国企的一种颇具代表性的看法。
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